壹石通获161家机构调研:公司结合新能源汽车和锂电行业的发展态

 

  壹石通9月1日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年8月26日接受161家机构单位调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。

  公司于2022年8月26日披露了《2022年半年度报告》,为便于投资者全面深入地了解公司2022年半年度的经营成果、财务状况,公司会同多家券商分析师团队组织举行了2022半年度业绩交流会,相关记录如下:

  一、董事会秘书邵森先生介绍公司2022年半年度经营情况2022年上半年公司实现营业收入29,385.46万元,同比增长79.36%;归属于上市公司股东的净利润8,389.63万元,同比增长96.52%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,159.91万元,同比增长79.51%;经营活动现金流量净额为3,270.74万元,转为正数的主要原因是上半年票据贴现较多,以及部分票据持有到期。

  2022年上半年公司积极把握市场机遇,紧紧围绕新能源产业的旺盛需求,实现了三大业务板块的高速增长。电池材料产品实现收入23,130.93万元,占比78.72%,同比增长81.04%;电子材料产品实现收入4,834.98万元,占比16.45%,同比增长83.16%;阻燃材料产品实现收入1,418.81万元,占比4.83%,同比增长49.57%。

  市场拓展方面。电池材料,公司新增客户数保持良性增长,在动力电池之外,勃姆石产品对储能电池、消费类电池的应用持续渗透。客户结构得到进一步优化,海外客户的出货占比有所提升。

  电子材料,公司应用于锂电池导热粘接胶等领域的球形氧化铝产品,销量同比显著提升,从而带动公司电子材料业务板块的快速增长。为配合市场布局和新客户开发,导热材料产品的新增产能建设正在抓紧推进。

  阻燃材料,公司在锂电池阻燃防火领域的客户采购量同比快速增长,新客户的开拓也正处于验证和导入阶段,后续将针对阻燃材料在不同应用体系的差异化需求,进一步深度开发。

  二、投资者问答交流环节(Q&A)公司负责接待调研的人员主要回答了以下问题

  答:公司结合新能源汽车和锂电行业的发展态势,以及下游客户的需求预期,提前做好勃姆石产能的规划和建设。公司在蚌埠自贸区投资建设的扩产“一期项目”规划新增勃姆石产能4万吨/年,其中第1条生产线月投产调试,其余新增产能预计将于2022年年底前陆续投产。

  答:2022年二季度,主要是4-5月份,公司部分大客户受疫情影响减少了采购量,致使公司勃姆石产品出货环比有所下降,自2022年6月份以来已逐步恢复。下半年勃姆石出货情况有赖于下游锂电产业的发展节奏和实际市场需求,目前从下游需求反馈来看,有望呈现攀升态势。

  答:目前储能锂电池开始在正极边缘涂覆勃姆石,可有效提升充放电次数,延长循环寿命。

  答:公司2022年第二季度勃姆石平均售价和单吨净利与2022年第一季度基本持平。

  答:公司秉承创新基因,坚持创新驱动,遵循“销售一代、研发一代、储备一代”的研发理念,基于自身对科学前沿和行业发展趋势的判断,提前布局符合未来市场需求的新产品。2022年上半年,公司“陶瓷化聚烯烃的研制与产业化研究”、“中温固体氧化物燃料电池用质子导体复合电解质材料的开发和稳定性测试”等在研项目已进入放大实验阶段;“5G通讯用高导热凝胶的开发”、“陶瓷化硅橡胶及复合带研究及产业化”项目进入中试阶段;新能源锂电池导电材料“纳米碳纤维的制备及产业化研究”已启动研发并进入小试阶段。

  答:以勃姆石为代表的无机涂覆已成为主流涂覆方式,带动了勃姆石的渗透率逐渐上升。而有机涂覆材料因其制备过程对环境不够友好、成本偏高,目前看还不具备在锂电行业进行大范围推广应用的条件。

  答:目前市场趋势为隔膜越做越薄,同时对涂层的要求会有变化,勃姆石粒径大小对应的是涂层厚度。最薄涂层设计厚度已达0.5微米,现在主流为2微米和3微米,公司主要勃姆石型号也集中应用在这一区间;对于0.5微米超薄涂层的勃姆石新型号,公司也已量产。超薄涂覆会在一定程度上减少勃姆石用量,但对应粒径更小的新产品单位价值量也更高。

  答:随着新增产能的陆续释放,公司一方面将加大对国内市场的开拓力度,持续提升与主要电芯厂、隔膜厂的合作规模;另一方面积极对接海外目标客户,针对欧洲市场、日韩市场的开拓做了一些提前布局。

  答:公司正逐步导入下游胶粘剂、导热材料制品等领域,通过与下游材料龙头企业的合作,实现对新能源汽车、电子通讯、光伏等多元领域的导热材料终端应用。目前公司已批量供应国内新能源汽车龙头企业,与德国、美国等国家的综合性或专业性国际龙头材料企业也正在开展产品验证,具体验证结果和导入时间尚不确定。

  答:根据当前生产工艺技术的应用情况,预估每辆新能源汽车大约需要使用10kg左右的导热球铝,按照2021年国内新能源汽车销量乘以导热球铝市场均价进行测算,预估得出2021年国内新能源汽车用球形氧化铝市场规模约为10亿元左右,预计到2025年该市场规模有望达到40亿元。

  答:消费电子、5G通讯和新能源汽车产业升级发展,对导热材料需求快速上升,导热材料需求的增长为电子填充材料尤其是球形氧化铝产品带来了广阔的市场空间。集成电路封测市场前景广阔,高端电子封装材料国产替代需求旺盛,随着下游行业的快速发展,高端电子封装材料的市场需求也将随之提升。在阻燃材料领域,随着特种电线电缆阻燃、新能源汽车防火等应用场景的拓展,市场对环保高性能阻燃产品的需求在快速增加。

  答:公司的球形氧化铝产品可填充进有机硅、环氧树脂等材料制备成导热界面材料,具有高热传导性、可压缩性、绝缘性等特点,应用于集成电路封装和电子散热,充满电子元件和散热器之间的空气间隙,建立有效的热传导通道,减少传热热阻,提高散热性能。2021年,公司在导热用球形氧化铝产品领域,针对客户差异化需求实施了精准研发及市场布局,凭借优良应用性能快速导入新能源汽车行业,可满足锂电池导热粘接胶对更高性能的热管理材料的迫切需求。

  答:根据公开资料,麒麟电池散热面积约是传统锂电池的4倍,因此对于导热界面材料球形氧化铝也会有更多的需求,对公司而言是个很好的市场机会。

  答:(1)通过能量回收利用、优化生产工艺流程、提升生产线)公司主厂区厂房屋顶光伏发电项目已于2022年8月运营并产生部分效益;(3)公司拟收购40%股权的怀远县南国环保热电有限公司热电联产项目竣工验收且正式运营后,将以优惠价格向公司直供电力、蒸汽等燃料动力;

  安徽壹石通材料科技股份有限公司的主营业务为先进无机非金属复合材料的研发、生产和销售,主要产品包括锂电池涂覆材料、电子通信功能填充材料和低烟无卤阻燃材料等三大类。根据高工产业研究院统计,2018及2019年,公司的锂电池用勃姆石出货量位列全国第一、全球第二。公司的电子通信功能填充材料已通过向生益科技600183)提供产品进入了华为5G产品供应链。以公司低烟无卤阻燃材料作为阻燃剂的电线电缆经国家电线电缆质量监督中心检测,阻燃性能达到国家消防标准化技术委员会认定的阻燃指标下的最高等级。

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